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本文核心数据:发货数量; 市场份额等
——全球航空发动机规模呈上升趋势
据全球领先航空数据集团《》发布的数据显示,2020年全球民航发动机交付总量为1374台,较疫情前大幅减少。 与2019年交付的发动机数量相比,减少了1000多台,仅占1000台。 2018年发动机交付量的43%,全球民航发动机市场受疫情影响较大。 2021年全球民航发动机交付量开始反弹,达到1812台,同比增长31.9%。 按照这一增速,初步统计2022年全球民航发动机交付量为2390台。
注①:由于“2020年”尚未发布,2019年数据范围只能根据2021年报告中的讨论推算; 注②:“2022年”公布的数据为2021年数据,2022年数据为预估数据。
从产值来看,航天发动机本身具有高科技、高附加值属性,能为社会发展带来巨大的经济效益。 据统计,按产品单位重量创造的价值计算,航空发动机是船舶的1400倍、汽车的150倍。 近年来,全球航空发动机行业年产量基本稳定在1.4万台以上,年产值约700亿美元。 2019年,受波音停飞事件影响,略有下降。 预计未来十五年全球航空发动机总产值约为1.3万亿美元,年均约为866亿美元。 市场空间广阔。
——军用和民用领域被少数欧美公司垄断。
目前,世界商用航空发动机市场主要被少数欧美企业垄断。 我国虽然在军用航空发动机方面实现了自主突破,但关键性能指标仍存在较大差距。
商用发动机方面,根据《2022》数据显示,2021年全球商用航空发动机共计交付1812台,全部被GE、CFM、PW、劳斯莱斯占据; 2021年CFM商用发动机交付量为1,066台,占比59%;PW商用发动机交付量为478台,占比26%; 罗罗商用发动机交付146台,占比8%; GE商用发动机交付122台,占比7%。
注:“2022”公布的数据为2021年,2022年数据尚未公布。
在军用航空领域,与民用发动机不同,军用发动机更注重推进比和高机动性。 GE、普惠公司、劳斯莱斯和赛峰集团都是民航发动机巨头,也是主要的军用发动机制造商。 除此之外,美国霍尼韦尔()、德国MTU、意大利Avio、俄罗斯土星、俄罗斯礼炮等也具备较为完善的生产能力。 他们还向顶级公司提供大型零部件和核心机器部件,但并未用于商业用途。 航空发动机市场几乎没有竞争力,产品多为军工产品或小型发动机产品。 虽然军用航空发动机并不像美、英、法等国对民航发动机的绝对垄断,但目前世界上能够独立研制高性能军用航空发动机的国家只有美国、俄罗斯、英国、法国和中国。
——全球航空飞机在不同国家和地区的分布
从军事领域来看,2022年全球军机前13名分别是美国、俄罗斯、中国、印度、韩国、日本、巴基斯坦、埃及、土耳其、法国、朝鲜、沙特阿拉伯、意大利。 其中船舶配件,美国拥有军用飞机1.33万架,占比25%; 俄罗斯拥有军用飞机4182架,占比8%; 中国拥有军用飞机3284架十大飞机发动机制造商,占比6%。
随着世界经济全球化的发展,航空运输的需求也不断增加十大飞机发动机制造商,航空业本身的竞争也在加剧。 为了满足运输需求,航空公司必须保持适合其航线网络的机型,适当扩大机队规模,满足消费者对飞行舒适性的要求。 因此,航空公司对飞机尤其是新飞机的需求日益增加。
根据中国商飞公司2022年11月发布的《中国商飞市场预测年度报告(2022-2041)》,截至2021年底船舶配件,全球机队规模为20563架飞机,主要分布在北美、欧洲等地。 预计2041年全球机队总规模将达到47,531架飞机,市场将逐步向中国和亚太地区转移。
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