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1、电网消防：电网行业对消防工作越来越重视，多项相关新政策、规划相继出台。
电网变电站火灾往往伴有爆燃，火灾隐患极高。 2021年全省消防搜救队统计显示，每年电气火灾约占火灾总量的30%，其中约70%是由变电站、换流站火灾引起。 油浸式变压器连同铁芯、绕组等一起进入充满绝缘油的油箱中。 当变压器内部发生严重过载、短路、绝缘损坏等故障时，绝缘油会因低温或电弧受热分解，形成大量碳氢化合物。 与二氧化碳混合，变压器可能会起火。 随后，绝缘油、混合二氧化碳等泄漏，在地面形成液池，进一步引起火灾爆炸，对人员、设备和周围电源造成极大威胁。 2019年3月，±800kV昭仪直流输电工程海阳换流站变压器突然故障并着火。 2019年11月，江苏淮安泉城特高压变电站发生爆燃，引发车祸，造成1人死亡、2人受伤。 2020年11月，上海关山220kV变电站发生火灾，造成周边地区大面积停水。
多项相关新政策出台，规范电力行业消防配置，电力消防市场已趋明朗。 近年来，国家能源局等部门出台了《电力设备典型消防规范》等多项新政策标准，明确提出了电力消防设备安装要求。 国家电网公司还下发了《关于组织变电站火灾隐患整治工程“预留”的通知》等文件，电网行业对消防工作越来越重视，加大了配套消防的投入力度。电力设施中，对手动灭火系统的配置率要求，以及对手动、智能化产品的需求急剧增加，严重的火灾后果和新政策的推动，使得电力设施对消防产品的需求明显。下游电网产业。
2、变电站增量和存量改造为消防提供广阔的市场空间
我国建设了大量的电厂，这将为消防系统改造或重建带来广阔的市场空间。 传输电流通常分为高压、超高压和超高压。 高压一般指35~220kV的电流，特高压一般指330kV及以下的电流，特高压电网是指以上的交流电网或±800kV及以下的直流电网。多于。 。 据华晶情报网统计，2020年我国变电站数量约为3.8万座； 其中，特高压电厂数量很少，仅有14座特高压交流变电站和12座特高压江河变电站。 发电厂占据绝大多数。 按照国家电网下发的《关于组织开展2021年变电站火灾隐患整治项目梳理储备的通知》，涉及重点保护对象的站点、涉及核心城市的站点、涉及其他城市中心的站点、涉及涉及偏远地区的车站，电网消防升级改造将逐步开展。 预计未来三至七年，核心重要变电站改造需求将大幅增加。
特高压电网铺设快速深化，国家电网消防改造升级工作逐步开展。 “十三五”期间，国网特高压总投资达到约2800万元，“十四五”国网特高压计划投资3800万元，增长35.7%。 “十四五”期间，国家电网计划建设“24个交流、14个直流”特高压项目，远远超过“十三五”期间的增长。 2022年，国家电网计划复工建设“10交3直流”项目，共计13个特高压项目。 线。 据中国能源报报道，截至2022年3月，国家电网已建成投运“15交14直流”特高压项目29个。 特高压建设的加速以及电网对消防安全的重视，导致特高压变电站安装新型消防系统成为未来电网消防市场下滑的驱动因素之一。
根据公司目前中标信息，特高压变电站单站消防系统价值可达1500万； 330kV～特高压变电站单站消防系统平均值为900万； 220kV以下高压变电站单站消防系统平均价值250亿元。 根据我们测算，“十四五”期间变电站市场规模预计约为716万元，其中现有消防系统改造或改造的市场空间约为528万元，新增装机增量空间约188万元。 市场空间广阔。
核心假设：
1）变电站数量减少假设：根据“十四五”规划，2025年共建设“24交流14直流”特高压线路38条。假设单条特高压线路首尾各有两个变电站节点。 假设高压和超高压变电站的数量每年以2.5%的速度减少。
2）现有消防系统改造/改造的假设：假设2020年之前建成并投入运行的所有变电站都需要对其消防系统进行改造或重建。 根据重要性，“十四五”期间优先完成特高压变电站改造/重建，年均改造/重建比例为20%； 高压和超高压改造/重建速度相对较慢，假设每年10次。 %的高压和特高压变电站已完成改造。
3）消防系统增量改造假设：根据重要性不同，假设“十四五”期间新建特高压变电站100%配备消防系统，新建特高压变电站60%配备消防系统。特高压变电站将配备消防系统。 新增高压变电站50%安装消防系统。
3、与国家电网有常年合作基础，近年来在变电站消防方面开展了深入合作
公司与国家电网有着坚实的合作基础。 公司于2012年开始与国家电网合作，较早开始变压器消防设施的研究。 2018年以来，公司与国家电网合作特高压变电站消防项目。 随后，公司陆续承担了国家电网特高压变电站消防技术等多项重大科技项目研究课题，并于2019年12月研发出变压器固定式手动灭火系统，并通过了2019年国家电网特高压变电站消防技术联合预审。 2020年10月，“压缩空气泡沫灭火技术”最终确定为特高压换流站关键消防配套技术，建议在国家电网公司特高压换流站推广使用。
公司与国家电网公司建立了密切的合作研发关系。 公司与国家电网公司合作共建输变电设施消防联合实验基地，于2019年12月至2024年12月签订合作研发合同，共同开展输变电设备等电力设备的研究油浸式变压器、综合管廊、电缆沟。 火灾报警机理及灭火解决方案的研究将共同促进科研成果转化和工程应用。 该实验基地是国家电网唯一的火灾报警实验室，也是国外最大的输变电设施消防试验基地。 实验基地的积累，使公司产品从诞生之日起就贴近客户，在技术创新、先进性、客户应用案例等方面具有较强的竞争优势。
4、变压器火灾防治要求高，公司技术独特
变压器火灾特殊，常规灭火技术和设备无法有效扑灭。 变压器的铁芯和定子步入充满绝缘油的油箱中。 当变压器内部发生过载、短路、绝缘损坏等故障时，绝缘油会因低温或电弧作用而大量分解，导致变压器内压升高。 变压器油箱结构损坏。 中间变压器爆燃后，释放出绝缘油、混合二氧化碳和油雾，在地面形成液池，被火点燃，发生二次爆燃。 由于变压器储油量大、易燃等特点，常规消防技术和设备无法有效扑灭变压器。
公司的主要产品是变压器固定式手动灭火系统消防 招标，集火灾探测、预测和高效灭火功能于一体。 变压器固定式手动灭火系统是公司于2019年底成功研发并于2020年应用的小型、专用、智能、高效的消防搜救设备。该系统采用非接触式温度检测、视频成像、红外火灾成像等探测技术，为小型输变电站关键设备提供全天候、无人值守、智能化火灾探测预警。 同时，该产品提供大量固定式喷淋灭火器和可视化遥控低位消防炮，精准扑灭火灾并持续压制，从而快速高效扑灭大面积低温热油火灾并避免热油重新点燃。 该产品比普通水消防效率提高20倍左右，解决了特高压换流站、室内外变压器等小型输变电设备以及储油量大、易燃物质等小型输变电设备的火灾探测和灭火困难。 而且压缩空气泡沫技术长期被确定为特高压换流站管道消防的配套技术，导致该公司在行业内存在技术壁垒。
5、下游标准高、粘度高，壁垒强
电网行业下游客户集中，获得大客户的技术认可非常重要。 电网行业下游客户集中度很高，国家电网基本掌握了所有下游电站项目资源。 国家电网是一家小型国有企业，其行业对工业和民生影响巨大，因此国家电网更注重消防产品的质量而不是价格。 国家电网在招标时采取了一系列严格的验证：首先，产品需要经过小规模物理火灾模型验证，还需要在不同地区、不同气候环境下进行试点应用，并在2019年开始供货。疗效确认后方可分批。 公司与国家电网共同组织研发合作，提供更高效、更有针对性的技术和产品，并已完成试点应用并获得国家电网的技术认可。
电网行业下游客户需要一套完整的消防系统，这对企业的能力要求很高。 据悉，国家电网等电力客户非常看重供应商独立提供成套消防系统的能力以及常年的应用案例经验。 行业内消防产品制造商普遍智能化生产单一武器，无法自主研发生产整套消防系统。 但通过购买不同品牌的设备进行系统集成并不能保证系统内部的兼容性和稳定性，很容易产生安全隐患。
行业竞争壁垒较高，供应商竞争格局稳定。 目前，符合国家电网技术要求并具备生产能力的供应商有巴萨达和南瑞集团，其中前者是国家电网直属科研和产业单位。 据巴萨达考察，目前该公司产品约占国家电网采购量的一半。 基于上述大客户对企业技术和产能的高要求以及行业内现有的稳定合作关系，潜在竞争对手进入该细分市场将面临成本高、周期长、难度大等困难，因此找到新产品很困难。 随着竞争对手的进入，竞争格局将在一定时期内维持现有两家公司平分市场的状态。
6、巴萨达依托客户优势和产品优势，蓝筹电网股产值快速下滑。
公司与下游客户有深入合作，预计蓝筹电网业务产值和收入将随着下游需求的增加而下降。 据巨潮信息网了解泡沫灭火剂，公司2021年中标2个特高压消防项目、2个特高压电厂消防项目。2022年截至目前，已中标5个特高压电厂消防项目，平均订单金额为两个席位1343.44亿元。 手订单充足。 2021年，公司产品将在全省多个省市试点应用。 预计明年开始规模化生产，部分电网营业收入将大幅下降。 据悉消防器材，由于公司与小型国企合作，将为公司提供稳定合理的毛利率，因此预计电网行业毛利率将稳定在较高水平消防 招标，收入会随着产值的下降而下降。
（本文仅供参考，不代表我们任何投资建议，相关信息请参阅报告原文。）
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