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行业主要上市公司：中航科技（）； 中航动力（）； 中航控制（）； 英流控股()； 中航重机()等
本文核心数据：市场规模等。
行业概况
1. 定义
航空发动机以化石燃料为能源，将化学能转化为机械能，为飞机提供动力。 它们是飞机、火箭等各类飞行器的心脏和动力源泉，也是整个航空工业的动力源泉。 航空发动机产业是国民经济的重要分支，是国家安全的重要保障。 其综合水平是一个国家综合国力的重要体现。 根据推力产生原理、氧化剂来源以及有无压气机等方面的差异，航空航天发动机可分为活塞发动机、火箭发动机、冲压发动机、涡轮发动机等多个类别。
2、产业链分析：完整的研发生产体系已基本建立
航空发动机产业链包括研发设计、加工制造（原材料、零部件、整机制造）、运行维护等环节。 我国已基本建立了完整的航空发动机研制和生产体系。
我国航天发动机研发设计的主要参与者包括国内重点航天大学和科研院所。 北京航空航天大学、南京航空航天大学等高校主要承担发动机的基础研究； 中国航空发展集团四院等科研院所主要负责发动机主机研究与设计。
在整机制造过程中，涡喷、涡扇、涡轴、涡桨四大发动机类别的集成交付基本被中国航空发展集团七厂垄断； 整机制造过程中涉及的原材料加工制造以材料企业为主体，如抚顺特钢、宝钢股份等，而各类企业则近年来参与零部件及动力控制系统的加工制造。
在整机试验过程中，主要由中国燃气轮机研究院高空模拟试验台和飞行试验研究所进行。 整架飞机的最终修理流程分为军用飞机修理和民用飞机修理。 军用飞机主要由航空发展集团及军工相关单位维护，民用飞机主要由各大航空公司及其与航空发展主机厂的合资企业提供。 提供维修保证。
行业发展历程：我国航空发动机从仿制进入自主开发阶段
从1954年新中国第一台航空发动机试制成功到现在，中国航空发动机工业走过了近70年的发展道路。 在此期间，实现了许多重要的里程碑，许多类型的发动机与飞机一起停产。 总体而言，发展初期，模式主要以映射、模仿国外模式为主。 后来，在-13等一些型号上进行了初步尝试独立改进设计，直到最终在-14等型号上实现了独立开发。
行业政策背景：政策支持促进行业自主创新研发
2021年国家发布的“十四五”规划中，对航空航天发动机产业发展做出了具体指示，强调要加快先进航空航天发动机关键材料研发验证船用柴油机，推动发展民用大涵道比涡扇发动机产品研发，突破宽体客机发电机关键技术，实现先进民用涡轴发动机产业化。
行业发展现状
1、市场规模：全球航空发动机产业市场发展空间广阔
据全球领先航空数据集团《》发布的数据显示，2020年全球民航发动机交付总量为1374台，较疫情前大幅减少。 与2019年交付的发动机数量相比，减少了1000多台，2018年仅占1000台。占全年发动机交付量的43%，全球民航发动机市场受疫情影响较大。 2021年全球民航发动机交付量开始反弹，达到1812台，同比增长31.9%。 按照这一增速，初步统计2022年全球民航发动机交付量为2390台。
注①：由于“2020年”尚未发布，2019年数据范围只能根据2021年报告中的讨论推算； 注②：“2022年”公布的数据为2021年数据，2022年数据为预估数据。
从产值来看，航天发动机本身具有高科技、高附加值属性，能为社会发展带来巨大的经济效益。 据统计，按产品单位重量创造的价值计算，航空发动机是船舶的1400倍、汽车的150倍。 近年来，全球航空发动机行业年产量基本稳定在1.4万台以上，年产值约700亿美元。 2019年，受波音停飞事件影响，略有下降。 预计未来十五年全球航空发动机总产值约为1.3万亿美元，年均约为866亿美元。 市场空间广阔。
2、需求现状：军用和民用飞机领域的数量和规模均呈上升趋势。
从军用航空领域的现状来看，我国军用航空国产化路径经历了引进、试验仿制、改进、创新四个过程。 经过60多年的发展，现已拥有战斗机、运输机、武装直升机/运输直升机、教练机等多种机型。 系列飞机的研制能力。 不过，与美国、俄罗斯等军事强国相比船舶安全管理体系软件，我国军用航空还有很大的发展空间。 从我国空军机队规模来看，近年来我国军机数量不断增加。 截至2022年底国产航空发动机命名，中国空军机队规模将达到3284架。
从机型分布来看，截至2022年，我国军机机队规模为3284架，其中战斗机1570架、武装直升机913架、教练机397架、运输机288架、空中加油机4架、特种飞机架112架。
从目前民航发展形势来看，2018年至2022年，我国民用客货飞机数量将呈现上升趋势。 2022年，期末民航业运输飞机数量为4165架，比上年末增加111架。
从企业数量来看，截至2022年底，我国运输航空公司共有66家，比上年末净增加1家。 按不同所有制类别划分：国有控股公司39家，私营及私营控股公司27家。 在所有运输航空公司中，全货运航空公司13家，中外合资航空公司9家，上市公司8家。
行业竞争格局：国外厂商占据垄断地位，国产替代不断增加
我国军用航空发动机国产化率仍有提升空间。 我国航空发动机与美、俄、英、法等国家相比存在较大差距。 目前服役的一些军用航空发动机仍然是国外第三代发动机的仿制及其改进。 一些新开发的飞机在首次飞行或转场时使用外国发动机。 部分“20”系列飞机已经配备国产发动机。 据第十三届珠海航展歼20飞行表演指挥员介绍国产航空发动机命名，国产歼20战斗机采用了国产发动机； 据运20总工程师介绍，目前已有两种型号的运20国产发动机正在进行试飞。 随着我国航空动力能力的不断提升以及新一代发动机的陆续量产，我国军用航空发动机有望逐步改善“供大于求”的局面，实现全面国产化。
以燃气轮机为例，可分为重型、轻型和微型产品。 其中重型和轻型产品主要以国外厂商为主，微型厂商也不少。 总体而言，我国在燃气轮机领域的竞争力较弱。
目前，全球商用航空发动机基本被通用电气（包括通用电气与赛峰集团的合资公司CFMI）、普惠公司、劳斯莱斯公司垄断。 我国目前使用的大型商用飞机发动机大部分来源于进口。
商用发动机方面，根据《2022》数据显示，2021年全球商用航空发动机共交付1812台，全部被GE、CFM、PW和劳斯莱斯占据； 2021年CFM商用发动机交付量为1,066台，占比59%；PW商用发动机交付量为478台，占比26%； 罗罗商用发动机交付146台，占比8%； GE商用发动机交付122台，占比7%。
注：“2022”公布的数据为2021年，2022年数据尚未公布。
C919将于2023年5月正式投入运营。未来，随着更多型号飞机的研制更加成熟并量产，将带动国内机载设备制造业的快速发展。 国产大飞机及配套国产发动机有望打开巨大市场。
据波音公司发布的《2022-2041年商用航空市场预测》报告显示，2021年中国客机（涡扇支线客机、单通道喷气机和双通道喷气机）总数将达到3695架，占全球客机总量的18%。全球份额。 ; 预计到2041年，中国客机机队数量将达到10007架，占全球总量的21%，中国在全球市场的份额将不断增加。
行业发展趋势分析
未来，我国航空发动机制造业将继续朝着自主创新、提高质量和可靠性、国际合作、研发投入、可持续发展的方向发展。 这将进一步推动我国航天发动机制造业成为全球航空领域的重要参与者和主要竞争力量。
有关该行业更详细的研究分析，请参阅前瞻产业研究院《中国航空发动机行业市场预测与投资战略规划分析报告》。
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